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市场焦点 美国市场喜忧参半，公司盈利报告强劲，美联储即将采取缩减规模的举措。标准普尔500指数继续刷新纪录，以科技股为主的纳斯达克综合指数周四上涨0.6%。道琼斯工业平均指数在周三创下历史新高后收盘稍低，下跌6点。 由于市场在等待美联储在完成降息后就加息时间表采取的下一步行动，美国国债收益率上升。以10年期盈亏平衡通胀率衡量的美国通胀预期跃升至2012年以来的最高水平。当10年期收益率突破1.70%关口时，美元可能会迎来反弹。 针对投资实践中日益增长的争议，美联储宣布了新的规则，禁止政策制定者投资个股。与此同时，他们将被限制买卖共同基金，这也需要获得许可。这一变化的目的是确保美联储的道德问题，并解决争议。 主要货币 美元全天都在熟悉的水平上交易，因为宏观经济方面没有提供任何会影响市场的消息。美元指数在93.550至93.800之间的窄幅区间内盘整。进一步的指示可能会在周五市场采购经理人指数公布后给出。 然而，大多数主要货币对兑美元表现不佳。欧元兑美元在1.1625附近交易，英镑兑美元跌至1.3800水平，在1.3785附近徘徊。与大宗商品挂钩的货币为能保持之前的势头，澳元兑美元下跌超过0.5%至0.7465，纽元兑美元回落至0.7150，美元兑加元飙升超过70点至1.2375。日元是表现最好的。美元兑日元一度跳至113.65，在撰写本报告时交易于114.00。 黄金目前徘徊在每盎司1780美元左右，而原油遭遇了一些纠正性的抛售压力，WTI原油跌至每桶82.60美元，布伦特原油跌至每桶84.70美元。美国基准10年期国债收益率连续5天上涨，达到1.690%的5个月高点。 就在前几日比特币创下历史新高后，加密货币在周四暴跌。比特币的总价值较峰值下跌了7%以上，而以太币小幅下跌1.90%，仍高于4000美元的门槛。 技术分析 美元兑加元（USDCAD；4小时图） 在经历了近3周的失败后，加元终于在周四获得了一次不错的上涨。在亚洲时段，该货币对创下自7月初依赖的最低日收盘点位1.2288，随后反弹至上行。在美股时段，该货币对创下1.2383的日内新高，最后一次出现在1.2370。 华尔街收盘时，美元指数走高，结束了六天的下跌趋势。美国国债收益率上升和市场情绪恶化支撑了美元。此外，油价的调整也打压了加元的需求，进一步推高了美元兑加元的价格。只要全球范围内从疫情中继续恢复，并且对能源的需求仍然强劲，美元兑加元的主要趋势应该仍是下行的。 在技术方面，每日MACD柱状图和RSI指标都显示了强烈的看跌情绪。价格行动原理布林带底部，为进一步向南延伸留出了一些空间。 阻力：1.2480 (50%斐波那契), 1.2750 (78.6%斐波那契), 1.29490 (年度高点) 支撑：1.2232 (23.6%斐波那契), 1.2010 (年度低点) 欧元兑美元（EURUSD；4小时图） 在周四美国尾盘时段，欧元继续从1.1665的周内高点逆转至1.16的盘中新低。受市场情绪恶化导致的对美元需求上升的影响，该货币对在经历了三天的上涨后正在释放涨幅。季度盈利数据未能提振情绪，对通胀飙升和供应链崩溃的担忧提振了对安全资产兑风险较高货币的需求。 在宏观经济方面，美国数据喜忧参半。每周申请失业救济人数降至19个月来的最低水平，现有房屋销售增长7.0%，为1月份依赖的最高水平。另一方面，费城联储制造业调差从上月的30.7将至23.8。在技术方面，RSI指标向下移动至50门槛一下，为48.6，暗示短期内小幅下跌。移动均线方面，15日长期指标以极快的势头逆转了其下行轨迹，60长期指标正朝着略微向上的势头转向。 鉴于指标建议喜忧参半的背景，我们预计欧元将继续在1.161至1.1675的盘整区间内浮动。此外，当它的价格行动突破W型时，它应该在完美的上行势头附近徘徊。然而，市场仍然徘徊在一个波涛汹涌的模式中。 阻力：1165, 1.1675, 1.171 支撑：1.153, 1.161 美元兑日元（USDJPY；4小时图） 在避险需求复苏之际，日元触及多年来最高水平后，连续第二天小幅走低。对中国房地产行业的新担忧扩大了对避险货币日元的支持。近期跌破114水平，至113.63，为本周的最低点。此外，随着美国10年期国债收益率触及1.68%的4个月高点，市场预计，持续高通胀和全球供应链拥堵将迫使美联储加快缩减货币政策，这也为美元提供了额外支持。 从技术角度来看，RSI指标在回落至自然水平之下，位于48，表明短期内略微有看跌势头。在移动平均线方面，15日长期指标已经转向下行，60日长期指标保持了上行。 由于日元作为双头的领口滑落至114水平一下，根据价格走势，在当前情况下似乎失去了看涨的势头。因此，我们认为强阻力已经转向114和115。在下滑方面，我们预计下一个即时支撑将是113.5的心理水平。 阻力：114, 115 支撑：113.5, 112.57, 112

市场焦点 美国市场周三涨跌互现，主要股指略低于历史高点。道琼斯指数上涨0.4%，创下新高，标准普尔500指数连续第六天上涨，强劲的收益表现提振了股市。与此同时，纳斯达克指数下跌了0.05%。美国市场最近的反弹基本上表明，过去两个月，市场正处于爬墙式的担忧之中，包括对疫情再度爆发、中国房地产危机以及美联储鹰派论调的担忧。 周二，第一只比特币ETF在纽约上市之后，比特币投资者欢呼雀跃，推动比特币价格在周三创下历史新高。比特币上涨3.9%，至66398美元，以太币也上涨了7.4%，至4000美元。 中国恒大已经发出信号，并警告称，中国房地产行业必须大幅收缩，以保持中国整体经济的稳定和健康。根据德克萨斯A&M大学的一位经济学教授所说，中国在“这个行业有太大的风险”，该行业可能会减缓中国的经济增长，中国第三季度的国内生产总值令人失望的增长了4.9%。 主要货币 周三，美元兑大多数主要货币在此收于赤字。美元指数在欧洲早盘攀升至盘中高点93.870左右，但在美国交易时段后暴跌。欧盟和加拿大的通胀数据似乎是积极的，而英国的通胀数据没有达到预期，增加了英国央行加快货币正常化计划的压力。 欧元兑美元在1.1650附近交易，而英镑兑美元牢牢地停留在1.3800的门槛之上。与大宗商品挂钩的货币昨日恢复强势，澳元兑美元突破0.7500水平，纽元兑美元反弹0.7200，美元兑加元向1.2300支撑位回落。美元兑日元在熟悉的水平附近徘徊，目前交易价格为114.28。 金价当天飙升近1%，每盎司1785美元。原油价格继续上涨，WTI原油价格上涨至每桶83.30美元，布伦特原油价格上涨至每桶85.70美元。美国基准10年期国债收益率创下1.673%的月度新高，最后一次出现是在1.650%的水平。 随着周二第一只比特币ETF的交易开始，加密货币变得疯狂起来。比特币创下了67000美元的历史新高，而以太币突破了4000美元的强劲阻力，正等待突破之前的高点。 技术分析 美元兑加元（USDCAD；4小时图） 加元日初盘整，但在华尔街开盘后很快暴跌，跌幅近0.4%，在撰写本文时正逼近关键的1.2300水平。最近的暴跌可能源于能源价格的大幅上涨，因为该货币对的价格走势与其他大宗商品挂钩的货币同步。 一些国内因素也促成了加元的下跌。加拿大银行将进一步缩减债券购买规模至每周10亿加元，整个量化宽松计划预计12月结束，因为投资者押注加拿大银行将宣布在2022年加息。就业市场趋紧和通胀上升似乎支持了这种观点。 在技术方面，日线RSI指标刚刚突破超卖区域，价格动作已经领先布林带底部一步，暗示在进一步下跌之前可能会出现短期回调。 阻力：1.2480 (50% 斐波那契), 1.2750 (78.6% 斐波那契), 1.29490 (年度高点) 支撑：1.2273 (布林带底部), 1.2232 (23.6% 斐波那契), 1.2010 (年度低点) 欧元兑美元（EURUSD；4小时图） 周三，欧元兑美元继续攀升，并有望完成为期三天的复苏。今天早些时候，该货币对确认突破1.16，以缓解负压，随后触及10月高点1.167下方的阻力位。在此背景下，美元指数从上周的一年高点94.5进一步回落，触及93.5区域的盘中低点，较上周高点低1%。积极的市场情绪已经反映在华尔街的温和进步上。 在技术方面，相对于昨日来说略有变化，RSI指标移动至60.2，表明短期内略有看涨。在移动均线方面，15日长期指标加快了上行牵引，60长期指标正朝着略微向上的势头前进。 鉴于目前的价格已经突破了1.165的水平，我们之前预计这将是向上牵引的关键阻力，如果该水平能保持在阈值以上，该货币对似乎可以继续看涨。在上行方面，我们预计即时阻力将是1.1675的心理水平，这是当前价格行动的2个月阻力。 阻力：1.1675, 1.171 支撑：1.153, 1.161, 1.165 美元兑日元（USDJPY；4小时图） 美元在周三触及114.7的五年新高后回落，巩固在114.7的较低区间。该货币对在日线图上已转为负值，尽管在过去四周上涨近5%后，近期趋势仍然是正值。投资者的乐观情绪和美国债券收益率反弹的停顿削弱了对美元的需求，使大多数主要市场实现了温和复苏。与此同时，美国和日本之间持续扩大的差距挤压了日元对投资者的吸引力。 从技术角度来看，RSI指标从超买情绪反转至56.6，表明短期内看涨势头。对于移动均线指标来说，15日和60日的指标仍保持上升趋势。 尽管日元已经连续几天稳稳保持在114点上方，但目前似乎已经失去了驱动力或进一步引发基本面的消息。因此，114水平仍然是买方投资者的重要支撑水平。 阻力：115 支撑：114.02, 112.57, 112

市场焦点 周二美国市场出现上涨，主要公司第三季度的收益报告继续强劲，缓解了对新冠疫情病例和通货膨胀的担忧。道琼斯工业平均指数攀升0.6%；标准普尔500指数上涨0.7%。值得注意的是，标准普尔500指数又回到了上涨模式，比历史高点仅低了不到1%，这主要是受到供应链混乱和大宗商品价格上涨的影响。 周二，随着第一只与美国ETF相关的交易基金首次亮相，全球最大的加密货币—比特币—价格回升至创纪录的64000美元以上。这是第一只在美国受监管交易所交易的比特币交易所交易基金，此前多年来，加密货币行业一直希望获得一只只能让交易员安全接触比特币敞口的基金。 国际货币基金组织下调了2021年亚洲经济展望。在高传染性疫情病例继续出现在亚洲一些地区后，前景从7.6%下降1.1%至6.5%。“全球新冠肺炎疫情仍在该地区肆虐，”来自美国消费者新闻与商业频道的一份报告称。 主要货币 周二，尽管美元在华尔街开盘后略有反弹，但兑大多数主要货币对收于赤字。宏观日历在白天没有什么波动，导致交易者依赖情绪寻找方向。在更广泛的风险市场情绪下，美元指数下跌近0.23%。 欧元兑美元在1.1640附近交易，英镑兑美元徘徊在1.3800水平附近。澳元兑美元飙升至80点至0.7475，纽元兑美元飙升逾1%至0.7170。美元兑加元稳定在1.2360附近，美元兑日元最后一次出现在114.300。 在欧洲时段，金价攀升至每盎司1785美元，但在纽约交易时段过后很快回落，当天收盘小幅上涨至1770美元左右。原油未能触及新高，并回落至熟悉的水平。WTI油价收于每桶82.80美元，布伦特油价收于每桶84.90美元。 焦点现在集中在英国的通胀数据上，因为英国央行暗示，如果通胀继续上升，并达到预期水平，可能会加息。 技术分析 欧元兑澳元（EURAUD；4小时图） 欧元兑澳元交叉货币对在纽约时段暴跌，跌幅超过0.6%，截至撰写本文时，交易于1.5550。尽管澳大利亚储备银行公布了近期不愿加息的消息，但随着英格兰银行和其他发达经济体的央行转向正常的货币政策，投资者似乎增加了对2022年加息的预期。 展望未来，随着明年法国总统大选临近以及欧盟、波兰和匈牙利之间在法治方面的紧张关系，欧元可能承压。与此同时，澳元可能继续受益于大宗商品的上涨，该货币对可能会使澳元进一步向南延伸。 在技术方面，4小时RSI指标超卖区域提前了一步，价格行动已经突破了布林带的底部，表明在进一步下跌之前，可能会出现短期回调。 阻力：1.5616, 1.5719 支撑：1.542, 1.525 欧元兑美元（EURUSD；4小时图） 受市场积极情绪的推动，欧元周二延长了复苏时间，自9月下旬以来首次触及1.1600的上方区间。随后，该货币对回调至远高于1.16的水平，距离上周触及的15个月低点1.152有一段距离。与此同时，欧洲央行首席经济学家菲利普·莱恩（Philip Lane）发出的温和信号限制了欧元的上涨。宏观经济方面，美国9月份建筑活动出现收缩，表明原材料和劳动力短缺开始挤压建筑市场，这可能对第三季度的经济增长产生负面影响。 在技术方面，RSI指标在58.7附近徘徊，与昨日相比变化不大，表明短期内略有看涨走势。对于移动平均线来说，15日长期指标加速了上行牵引，而60长期指标正转向略微向上的势头。 因为当前价格已经突破了1.161水平，我们之前预计这是向上牵引的关键阻力，如果欧元可以继续保持在阈值以上，似乎可以继续看涨运动。在上行方面，我们预计即时阻力将是1.165的心理水平，随后是1.1675。 阻力：1.165, 1.1675, 1.171 支撑：1.153, 1.15, 1.161 美元兑日元（USDJPY；4小时图） 周一，日元从114.45的三年高点回落，并触及113.85的盘中低点，随后反弹并回到114.3的区域。然而，日元的反弹是短暂的。日元对货币政策差异特别敏感，并且在市场迹象宣布美联储将开始缩减其大规模刺激计划之际，日元仍保持强势。这些预期一直在扩大美国和日本国债之间收益率的差距，日本央行通过收益率控制曲线维持接近零的10年期国债，这正在粉碎日元对投资者的吸引力。 从技术角度来看，RSI指标从62.8的过度买入情绪逆转反弹，表明短期内牛市势头。在移动平均线上，15日和60日长期指标仍保持上行牵引力。 尽管日元已经连续几天稳定的站在114上方，但目前似乎已经失去了驱动力或进一步引发基本面消息。因此，114水平仍然是买方投资者的重要支撑水平。 阻力：115 支撑：114.02, 112.57, 112